Sares Invest stellt die Ziele und Anforderungen des Klienten in den Mittelpunkt. Um die Rahmenbedingungen für eine langfristige Zusammenarbeit klar festlegen zu können, beginnt die Kooperation mit der Definition Ihrer Bedürfnisse:

Persönliches Anlageziel

Veranlagungshorizont

Risikoprofil

aktuelle Vermögenssituation

Nachdem wir diesen ersten Einblick in Ihre persönliche Veranlagungssituation gewonnen haben, erarbeiten wir eine Asset Allokation, die Ihr persönliches Risikoprofil mit Ihrer Vermögenssituation und Ertragserwartung in Einklang bringt.

Diese Asset Allokation kann aber nicht statisch bleiben, sie resultiert aus einem sich ständig verändernden Prozess von Entscheidungen. Aus diesem Grund kommunizieren wir regelmäßig mit unseren Klienten über ihre Ziele, um Veränderungen in der persönlichen Sphäre des Klienten jederzeit in die Investmentstrategie einfließen zu lassen.
Damit stellen wir sicher, dass sich die Investmentstrategie in jeder Phase mit den Bedürfnissen des Klienten deckt.
Folgende Grafik zeigt den Kreislauf der Vermögensplanung.