Sares Invest

ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Wien
Mit unserem Angebot ermöglichen wir es Anlegern,
ihre individuellen Ziele zu erreichen

Erfolgreiche Kapitalanlage

Die Vermögensstruktur unserer Klienten, ob im privaten oder betrieblichen Bereich, ist
vielfach äußerst komplex und erfordert die Aufmerksamkeit eines unabhängigen, objektiven
Beraters.

Sares Invest beschäftigt ein Team erfahrener Berater und arbeitet extern mit sorgfältig gewählten
Spezialisten zusammen.

Die strategische und taktische Beratung umfasst alle Vermögensklassen mit dem Ziel, ein ganzheitliches Anlagekonzept für unsere Klienten zu erarbeiten und in einem dynamischen Prozess umzusetzen.

Sares Invest ist in Privatbesitz und agiert auf Basis eines “Open Architecture”-Ansatzes. So
können wir auch langfristig ausschließlich zum Nutzen unserer Klienten agieren.

Unsere organisatorische Struktur gibt unseren Beratern die Freiheit, wichtige strategische
Entscheidungen ausschließlich im Interesse unserer Klienten zu treffen und damit absolut
unabhängig und objektiv zu handeln.

Unser Angebot

Auf Basis unserer internationalen Erfahrungen und in Zusammenarbeit mit unseren externen
Spezialisten bieten wir unseren Klienten ein breites Angebotsspektrum:

Vermögensberatung
Unser Schwerpunkt liegt im der umfassenden diskretionären Vermögensmanagement. Klienten, die aktiv in den Veranlagungsprozess involviert sein wollen, bieten wir den Zugriff auf unsere Expertise.

Institutionelle Veranlagung
Wir verfügen über weitreichende Erfahrungen in der Verwaltung institutioneller Vermögen.
In diesem Rahmen strukturieren wir maßgeschneiderte Multi-Strategie-Portfolios in verschiedenen Assetklassen.

Vermögens – Analysen
Wir beraten bei der Optimierung bestehender Portfolios hinsichtlich der taktischen und der
strategischen Asset Allokation sowie der Investitionspolitik.

Corporate Finance
Wir beraten bei der Strukturierung von Unternehmenstransaktionen und bieten
Veranlagungsmöglichkeiten bei Corporate Finance-Transaktionen.

Firmengründungen | Stiftungen | Trusts
Wir unterstützen unsere Klienten bei der Gründung von Gesellschaften, Stiftungen oder Trusts
und ermöglichen Ihnen den Zugang zu herausragender rechtlicher und steuerlicher Beratung.

Unabhängikeit

Unsere Unabhängigkeit bei der Entwicklung von Anlagestrategien ist ein entscheidender
Vorteil für unsere Klienten. Unserer Entscheidungen werden weder von materiellen oder immateriellen, noch direkten oder indirekten Zuwendungen oder Anreizen unserer Geschäftspartner beeinflusst. Weil wir uns dagegen verwehren und mittlerweile auch gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Die Berater der Sares Invest selektionieren im Rahmen eines unabhängigen und transparenten Prozesses jene Anlagestrategien, die für die individuellen Bedürfnissen unserer Klienten zielführend sind.

Sicherheit

Als Vermögensverwalter dürfen wir Vermögen verwalten, aber nicht verwahren. Das Vermögen unserer Klienten verbleibt bei der Bank ihrer Wahl. Wir erhalten lediglich die Ermächtigung, dieser Bank im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrages Aufträge zur Disposition von Vermögenswerten zu erteilen. Gerne empfehlen wir unseren Kunden Banken, die wir sorgfältig gewählt haben und regelmäßig hinsichtlich ihrer Leistungen überprüfen.

Aufschlussreiche Berichte bezüglich ihrer Vermögenswerte erhalten unsere Klienten regelmäßig und jeder Zeit auf Wunsch. Sie können solche aber auch von der jeweiligen Bank, die diese Vermögenswerte verwahrt, jederzeit anfordern.